Дефицит памяти сохранится как минимум в течение ближайших двух лет, заявили руководители Micron и Samsung. Глава Micron Санджай Мехротра сообщил инвесторам, что спрос на продукцию компании в этот период будет выше доступных объёмов поставок.
Как передаёт Ars Technica, речь прежде всего идёт о корпоративных поставках высокоскоростной памяти HBM для систем искусственного интеллекта и DRAM для серверов. Micron уже не продаёт оперативную память напрямую потребителям. Однако перераспределение производственных мощностей в пользу ИИ и серверного оборудования сокращает выпуск памяти для пользовательской электроники.
«В целом ситуация с балансом спроса и предложения становится только напряжённее», — сказал Мехротра, согласно расшифровке разговора с инвесторами, опубликованной Seeking Alpha. Компания собирается открыть новые чистые помещения для производства памяти в 2028 году. При этом руководитель Micron ожидает, что даже после этого предложение будет оставаться ограниченным.
По словам Мехротры, запуск новых площадок не приведёт к мгновенному росту выпуска. «Даже после их строительства и получения первых пластин производство в чистых помещениях наращивается постепенно», — отметил он.
Глава Micron объяснил это особенностями перехода на новые технологические процессы. Увеличение доли HBM4 и HBM4E по сравнению с HBM3E, существующее соотношение выпуска разных типов памяти и будущие смены техпроцессов создают дополнительные препятствия для быстрого роста поставок, поскольку каждый новый узел даёт меньший прирост производительности на одну пластину.
Около 75% производственных объёмов Micron на 2027 год уже распределено между заказчиками. Сейчас большинство переговоров компании о поставках памяти касается 2028 года, а спрос на HBM уже превышает интерес к DRAM Micron.