Потребительские сервисы на базе искусственного интеллекта вновь привлекли внимание рынка благодаря успеху персонального помощника Muse от Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и его плюшевого персонажа Jolly. Выпущенный накануне Dots от OpenAI развивает похожую идею мультяшного цифрового помощника. Тем временем стартап Instinct, чей агент выполняет бытовые поручения вроде бронирования поездок и ресторанов или отмены подписок, достиг оценки в $10 млрд.
Оптимистичный сценарий строится на том, что агентные системы стали достаточно надёжными для повседневных задач. Пользователи получают от них практическую пользу, а компании пытаются превратить этот спрос в новый массовый продукт. Для инвесторов ситуация напоминает запуск ChatGPT в 2022 году, когда возможности ИИ открыли ранее недоступное направление.
Однако экономика потребительских сервисов остаётся слабым местом отрасли. Даже популярные технологии сталкиваются с ограничениями по суммам, которые люди готовы платить, а улучшение моделей пока не привело к сопоставимому росту доходности. Поэтому ведущие разработчики всё чаще делают ставку на корпоративные контракты и развитие решений для отдельных отраслей.
Данные о расходах пользователей подтверждают эту проблему. В полугодовом отчёте Andreessen Horowitz State of Markets, подготовленном с использованием летнего исследования PNC, указано, что в мае за ИИ-сервисы платили 2,2% потребителей, а средний ежемесячный расход составлял $31. В Andreessen Horowitz считают, что массовое освоение и использование ИИ пока находится на ранней стадии, однако динамика числа платящих клиентов и их расходов выглядит почти линейной, несмотря на заметный прогресс моделей.
Схожие оценки приводят и другие исследователи. Bank of America в марте насчитал около 3% американских потребителей, оплачивающих ИИ-сервисы, что на 40% больше показателя годом ранее. Согласно опросу Menlo, проведённому в сентябре, ИИ ежедневно используют 25% взрослых, причём половина этой группы платит за такие продукты. При этом высокая стоимость эксплуатации ИИ остаётся серьёзнее проблемы выручки: даже сотни миллионов подписчиков не гарантируют выхода на безубыточность.
OpenAI частично адаптировалась к этим условиям, сместив фокус на корпоративный рынок. По данным, которые приводит TechCrunch, объём заказов компании от бизнеса с июля удвоился, а презентация Dots также включала сценарии для программистов и сотрудников креативных агентств. У Muse есть дополнительный ресурс в виде рекламной системы Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а компания уже рассматривает применение помощника в малом бизнесе. Instinct рассчитывает получать долю от покупок, совершённых через агента, и, вероятно, сможет избежать расходов на обучение собственной передовой модели, но без корпоративной выручки потенциал роста потребительского ИИ всё равно остаётся ограниченным.