Выход ADARx Pharmaceuticals на американский фондовый рынок предполагает продажу 21,9 млн акций. Их предложат по 15–17 долларов за штуку, сообщает Reuters.
Сумма привлечённых средств может достигнуть 371,9 млн долларов, а верхняя ориентировочная стоимость биотехнологической компании составляет 1,74 млрд долларов. Штаб-квартира ADARx находится в Сан-Диего.
В сделке отдельно участвует AbbVie: она договорилась купить долю при частном размещении. Если IPO состоится, фармацевтическая компания будет владеть примерно 4,9% акций ADARx.
В число банков — организаторов размещения вошли JP Morgan и Morgan Stanley. Также в синдикате названы TD Cowen, UBS Investment Bank и LifeSci Capital; для торгов на Nasdaq выбран тикер ADRX.
Повышение доходностей государственных облигаций США и процентных ставок создаёт для новых биржевых размещений более сложные условия. Reuters указывает, что часть компаний в этих обстоятельствах ждёт стабилизации рынка.