Внеочередное общее собрание акционеров Совкомбанка приняло решение об увеличении уставного капитала на 182,2 миллиона рублей. В результате этого решения общий размер капитала достигнет 2,25 миллиарда рублей. Увеличение будет произведено путем дополнительного выпуска 1,8 миллиарда акций, каждая из которых будет иметь номинальную стоимость 0,1 рубля.
Данное решение связано с процессом присоединения ХКФ банка к Совкомбанку. Особое внимание уделяется защите прав миноритарных акционеров, которые не согласны со сделкой. Для них предусмотрена возможность продать свои акции по цене 14,12 рублей за штуку. Акционеры могут предъявить требования о выкупе до 14 марта. На данный момент в свободном обращении находится 10,1% акций банка.
Процесс объединения банков начался в феврале 2024 года, когда Совкомбанк объявил о намерении приобрести Хоум-банк. За это время условия сделки несколько раз корректировались. Согласно актуальным условиям, 90% стоимости будет оплачено акциями Совкомбанка, а оставшиеся 10% — денежными средствами. Завершение процесса присоединения запланировано на первое полугодие 2025 года.
В ходе подготовки к сделке произошли изменения в оценке активов обоих банков. В сентябре стоимость акций Хоум-банка была уменьшена на 13%, а акции Совкомбанка подешевели на 10%, установившись в диапазоне 13,5-14,5 рублей.
По итогам пересмотра условий сделки скидка к капиталу Хоум-банка составит от 5 до 10 миллиардов рублей. После всех корректировок оценочная стоимость банка может достичь 0,4-0,5 от его капитала по РСБУ, при этом не учитываются субординированные обязательства и дивиденды, сообщает «Интерфакс«.